La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și tot ce este pe el. Apoi, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca să stăpânească pământul împreună. Dumnezeu le-a dăruit totul. Ei puteau să facă tot ce doreau. Întreaga lume era a lor, excepând un singur lucru. Le-a interzis să nu mănânce din copacul cunostinței binelui și răului, însă omul, căruia i se dăduse totul, a ales să nu asculte pe Dumnezeu. Omul a mușcat din fructul acelui copac, iar prin acea singură mușcatură a luat naștere păcatul. Păcatul a despărțit pe om de Dumnezeu. Timp de mii de ani, omul a încercat să trăiască în această lume decăzută fără să își cunoască Creatorul. Există, însă, Unul care poate să îi unească din nou, care poate să ia păcatul omenirii.Numele Său este Isus Hristos, iar El este Fiul lui Dumnezeu. El este Măntuitorul lumii.

Acest film sub forma unui desen animat prezintă viața lui Isus, povestită de apostolul Ioan unor doi soldați romani, în timpul exilului său pe insula Patmos. Ioan a refuzat să îl recunoască pe împăratul Domițian ca Dumnezeu. Romanii au încercat să îl ucidă, dor că acesta nu a murit. Ei consideră că acest apostol a lui Isus este un creștin cu influență care îi provoacă pe alții să Îl urmeze pe Mântuitorul lui. Ioan a fost întemnițat, amenințat și aruncat în apă clocotită, dar nu a murit și nu s-a lepădat de Isus Hristos, nici nu încetează să predice despre El.

Israelul se află sub conducerea Imperiului Roman. O vizită neașteptată a soldaților romani produce tulburare în micuțul oraș Betleem. Cetățenii Îl așteaptă pe Mesia, care va aduce eliberarea de sub tiranie. Iosif și Maria ajung în Betleem, iar Maria începe să simtă durerile nașterii. Iosif caută un loc de poposire, dar nicio ușă nu li se deschide. Între timp, Ioan și Filip, doi păstori sunt pe câmp, dorm lângă turma lor. Deodată, o stea măreață apare pe cer și strălucește peste ei.

Un infractor înrăit primește a doua șansă atunci atunci când se intersectează cu o fetiță precoce care, ajutată de un înger, schimbă inimile oamenilor în perioada sărbătorilor.